В сердце густых лесов стоит старинный город Ллорис, основанный эльфами в далеком прошлом. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь в Ллорисе правит деспотичный шериф, который бесчестно обирает горожан. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя людей в бедность и заставляя голодать, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против него, ждут изгнание и жестокие пытки. В городе зреет бунт, и обездоленные жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебство. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми более двухсот лет, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
