В небольшом и живописном городе Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается необычный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Она, движимая жаждой мести за годы заточения, изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь спасти свою семью и освободить город, решает противостоять ей. В его команду вступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов могущественной колдунье, но борьба обещает быть непростой. В Калязине разгорается серьезная битва за сохранение человеческого облика, любовь и семьи.