Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, ставя перед собой цель уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. Среди бойцов взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения точных данных о местоположении завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. В миссии участвует также опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру, виновного в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные химические опыты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую схватку, поскольку японский офицер угрожает взорвать подземные склады химического оружия, находящиеся под заводом.
