В городе N задержаны несколько молодых людей, подозреваемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе, в то время как следствие продолжает работать с задержанными.
По пути в аэропорт Раевский встречает молодую монашку по имени Наталья. Его заинтересованность вызывает полное безразличие девушки к общению, и он увлекается беседой с ней. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается с матерью из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, решает восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди ведут философские дискуссии, пытаются найти себя и свои границы, флиртуют. Постепенно испытания становятся серьёзнее, источники адреналина — опаснее. Оружие появляется как бы случайно, и "первая кровь" проливается будто бы в шутку. Вскоре придумывают игру в "тайное общество", стремясь изменить мир, что так привлекательно в молодости. Они выбирают яркое название из каббалы — "Клипот".
