Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и умелый специалист по стрельбе и рукопашному бою, всегда готов рисковать своей жизнью ради успеха миссии. Однако одна из его операций завершилась неудачей, что привело к гибели одного из агентов. Николай подозревает, что в отделе появился «крот», но его временно отстраняют от службы до выяснения обстоятельств. Чтобы спровоцировать предателя, который наверняка захочет его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Он устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта новая работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.